Fråga kunder

Allt om kunden — kontaktinfo, öppna fakturor, betalningshistorik, åldersanalys — på en sida.

Det här är fönstret du går till när en kund ringer. Sök på namn eller kundnummer — och du har hela bilden framför dig.

Vad du ser

• Grunddata — namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson
• Öppna fakturor — vad som kvarstår, hur länge, totalt
• Påminnelser skickade — vilken nivå, när
• Senaste inbetalningar — vad och när
• Avtal — pågående avtalsfaktureringar
• Total omsättning — i år, förra året, all-time

Drill-through till varje rad

Klicka på en faktura → fakturadetaljer öppnas, inklusive PDF. Klicka på en inbetalning → bokföringen visas. Klicka på en påminnelse → vad som skickades. Hela kundhistoriken är ett klick bort.

Snabba kommandon

• Skicka påminnelse — direkt för kunden, oavsett nivå
• Skapa kreditnota — om något ska krediteras
• Boka inbetalning — direktregistrering om kunden ringer för att meddela
• Pausa avtal — om kunden vill stoppa fakturering temporärt

Bra till säljsamtalet också

När en kund klagar på en faktura — eller diskuterar nytt avtal — har du historiken framför dig. Inga “jag måste återkomma efter att ha kollat med ekonomi”. Du har siffrorna direkt.