Attestera

Allt du behöver för att godkänna en faktura — på en enda yta.

Attestfönstret är där fakturan ska skickas vidare i flödet. Bild + kontering + historik + AI-sammanfattning + tidigare attestanter — allt synligt samtidigt, utan att klicka mellan vyer.

Tvåfasigt flöde

Attestflödet i Amber är tvåfasigt:

1. Sakgranskning — En person granskar och justerar konteringen. Beloppet är OK. Kontot är OK. Kostnadsstället är OK.
2. Attestering — En eller flera attestanter godkänner. Reglerna i Attestregler-registret avgör vilka.

Det betyder att olika personer kan ha olika roller per faktura — sakgranskaren behöver inte vara attestant och vice versa.

Vad du ser

Attestfönstret är delat i tre paneler:

• Konteringspanelen — där du justerar konto, koddelar, projekt, periodisering
• Fakturabilden — original-PDF eller Svefaktura-rendering, med AI-sammanfattning
• Historik — vem som redan attesterat, noteringar, attestkedja

Alla tre uppdateras synkront. Klickar du på en rad i konteringspanelen markeras motsvarande rad i fakturabilden (om OCR har gjort mapping).

AI-sammanfattning på naturligt språk

Bredvid fakturabilden visas en AI-genererad text: “Det här är en månadshyra för lokaler i fastigheten Tellus. Beloppet på 45 000 kr är 2 000 kr högre än senaste fakturan på grund av indexuppräkning. Konteringen följer leverantörens historiska mönster.”

Det är inte själva fakturan i annan form — det är AI:ns tolkning av sammanhanget. Bra för dig som är ny på en faktura och vill ha ett snabbt sammanhang.

Validering före godkännande

När du klickar attestera kollar systemet:

• Tvingande koddelar — alla obligatoriska fält är fyllda
• Spärrade koddelar — inga felaktiga värden
• Balans — fakturasumman matchar konteringsraderna
• Behörighet — du har attestnivå för beloppet och kontona

Misslyckas något — felmeddelande visas, fakturan attesteras inte, du får möjlighet att korrigera.

Noteringar lever kvar

Vid attest kan du lämna en notering — “Diskuterat med leverantören om prisökningen”. Noteringen sparas på fakturan och syns för nästa attestant. Inga “varför godkändes detta?”-frågor två veckor senare.

Representation — Skatteverkets dokumentationskrav inbyggt

Innehåller fakturan en konteringsrad på ett representationskonto dyker en Representation-knapp upp i attestytan. Klicka och fyll i:

• Syfte — varför representationen ägt rum (t.ex. “Förhandling med leverantör inför avtalsförnyelse”)
• Deltagare — namnen på alla som deltog, både interna och externa

Skatteverket kräver båda för att representationskostnader ska vara avdragsgilla — och momsen på representationsmåltider får bara dras av om dokumentationen finns. Tidigare sköttes detta i kalkylblad eller pappersanteckningar som hade en tendens att försvinna mellan bokslut och skatterevision; nu sparas det direkt på fakturan och följer med i evighet.

Knappen syns bara när det faktiskt behövs — kontot är märkt som representationskonto i kontoplanen. När syfte och deltagare är ifyllda blir knappen grön med en bock så att nästa attestant ser att det är klart.

Dolda fakturor

Vissa fakturor är sekretessbelagda — t.ex. löner från externa konsulter, advokattjänster. För dessa visas bara den AI-genererade sammanfattningen, inte själva fakturabilden — om du inte är auktoriserad att se den.

När alla har attesterat

Vid sista attesten triggas verifikationsuppdateringen automatiskt. Fakturan bokförs definitivt, går in i betalningsstrukturen, och försvinner från din attestlista.