Uppstart 
Process 
Säkerhet Det tvåfasiga attestflödet — och hur du konfigurerar det rätt från noll.
Attestflödet i Amber är tvåfasigt: först sakgranskning (en person), sedan attestering (en eller flera). Det är inte konfigurerat ur lådan — det behöver byggas upp baserat på bolagets behov. Den här guiden går igenom det stegvis.
De två faserna
| Fas | Vem | Vad |
|---|---|---|
| Sakgranskning | En person | Granskar och justerar konteringen — innan ankomstbokning |
| Attestering | En eller flera | Godkänner den färdiga konteringen — efter ankomstbokning |
Den viktiga skillnaden: attestanterna byggs av regelverket när sakgranskaren sparar — inte vid ankomstbokningen. Det betyder att vem som ska attestera bestäms av den faktiska konteringen som sakgranskaren tog fram. Smart men kan vara förvirrande första gången.
Konfigurera sakgranskare
Sakgranskaren tilldelas på ett av tre sätt:
| Metod | Konfigureras i |
|---|---|
| Leverantörskoppling | Per leverantör som har särskild konfig |
| AI-tolkning | GPT matchar fakturans referensfält mot aktiva användare |
| Default-regel | Fallback för fakturor som inte matchar något |
Vi rekommenderar AI-tolkning som primärväg — den utgör 80 % av fallen. Specifika leverantörskopplingar för de återkommande. Default-regeln som säkerhetsnät.
Konfigurera attestanter
Attestanterna bygger på den färdiga konteringen — typiskt:
- Per koddel: kostnadsstället eller fastigheten har en attestperson kopplad
- Per konto: vissa konton kräver särskild attestnivå (t.ex. investeringskonton)
- Per beloppströskel: stora belopp kräver fler attestnivåer (firmateckning)
Reglerna konfigureras i Attestregler-registret och tillämpas i ordning.
Test innan drift
När du tror att konfigurationen är klar — kör en testfaktura genom flödet:
- Skicka en testfaktura via Leverantörer → Fakturor
- Verifiera att rätt sakgranskare tilldelas
- Sakgranska — kontering ska se rimlig ut
- Verifiera att rätt attestant tilldelas
- Attestera — verifikation skapas
- Kontrollera i Fråga transaktioner att allt är bokfört korrekt
Hittas något oväntat — gå tillbaka och justera reglerna. Bättre att lägga en timme här än upptäcka problemen vid första riktiga fakturadagen.
Ersättare för semester
Varje användare kan ha en konfigurerad ersättare. Vid semester sätts ersättningsperiod — under den tiden får ersättaren fakturorna istället. Jaktlistan följer också den regeln.
Detta minskar risken för fakturor som fastnar när någon är ledig.
Vanliga fallgropar
- För många attestnivåer — gör flödet trögt. Tre nivåer är ofta nog.
- Tvingande projekt på fel konto — fastnar vid valideringen, hittas inte förrän attestanten försöker godkänna
- Inaktiverade användare i regelverket — fakturor pekar på personer som inte längre finns; sätt upp ersättare eller uppdatera regeln
- Cirkulära ersättarregler — A ersätter B som ersätter A. Detekteras inte automatiskt — kontrollera vid uppsättning.